С помощью справочника "Сегмент рынка" Вы можете выделить любого Контрагента в тот или иной сегмент. Первоначально сегменты заводит Администратор СRM.
Назначить сегмент клиенту можно через "Операции" "Назначить сегмент рынка".
Для назначения нескольким контрагентам следует:
- выбрать несколько клиентов (Shift + левая кнопка мыши, Ctrl + левая кнопка мыши)
- в меню операции - назначить роль (1)
-в открывшемся окне "Параметры" выбрать сегмент.
Аналогичным образом сегмент для контрагента удаляется.
Сегменты контрагентов могут выделяться и называться в зависимости от специфики работы, нужно только определиться с иерархией этих сегментов: какой старший, а какой подчиненный.
На рисунке отображена иерархическая структура сегментов.
Сегмент "-1" - Все клиенты – обязательный в системе, его удалить невозможно. Он присваивается по умолчанию любому клиенту в базе. Пользователь системы, имеющий в настройках данную роль, получает доступ ко всем клиентам. Чтобы разграничить доступ менеджеров к списку клиентов, каждому менеджеру создается отдельный сегмент. В дальнейшем сотрудник может делить свои компании на дополнительные сегменты в документе "Мои сегменты рынка".
Для целей продаж и оптимальной маркетинговой политики следует разбить клиентов по группам. Дальнейшая аналитическая работа, отчёты, рассылки будут проводиться на основании таких групп.
Пример формирования Сегментов рынка
Контрагент
Подход к заполнению карточки нацелен на оптимизацию скорости работы менеджера — на первом этапе в карточку компании заносится не вся информация, а только самые базовые данные. При этом формируется запись в таблице контактов. В дальнейшем информация по сделкам, заказам и другим блокам будет привязана к контакту, компании или группе компаний.
